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【新能源车投资日报】新能源车充电配套获政策支持 行业将持续高景气(附股)热门搜索为您推荐

2021.05.21 11:05

文章来源:中金在线基金

摘要:

  随着新造车势力、本土车企和海外车企相继推出智能化、电气化程度更高的新能源车型,预计充电需求将继续提高。

  中金公司充电桩政策点评:补充电基建短板,推进车网互动、高质量运营转型

  2021年5月20日,国家发改委、能源局发布《关于进- -步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿》。

  我们总结6大核心要点: 1)强调居民社区、城乡地区等充电网络建设; 2)加强充电新技术研发和应用,强调V2G、智能有序充电等试点或推广; 3)提升充电设施运维和网络服务能力; 4)强化充电设施供电保障; 5)完善行业质量和安全监管体系; 6)强调补贴向保障型、技术创新型以及高运营质量充电桩倾斜。

  《实施意见》推出将加快推进充电桩基建短板填补,推动行业向高品类充电桩建设(快充/N2G等)及高质量运营转型,加速尾部设备和运营商出清,头部企业将享受新能源保有量增长和行业集中度提升红利,我们重点推荐:特锐德,建议关注:万马股份、科士达。

  中金公司:“一体压铸”,车身制造之变革

  特斯拉近期推出一体化压铸工艺井迅速应用于ModelY车身后底板的制造,其中,大型压铸机制造技术的突破成为一体化压铸工艺得以顺利应用的关键。我们认为,随着该工艺的逐步成熟,大型压铸机的渗透率也有望快速提升,建议投资者关注压铸机行业龙头及大型压铸机的领先者力劲科技(未覆盖),同时建议关注压铸机行业优秀企业伊之密、海天金属(未上市)。

  华创证券:新能源车充电配套获政策支持 行业将持续高景气 

  国家发改委、能源局20日发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见(征求意见稿)》,要求新建居住社区落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件,将管线和桥架等供电设施建设到车位,以满足直接装表接电需要。

  随着新造车势力、本土车企和海外车企相继推出智能化、电气化程度更高的新能源车型,预计充电需求将继续提高。此外,随着新能源车保有量持续超预期增长,充电桩利用率也有望大幅提升。

  国电南瑞(600406)、特锐德(300001)等拥有充电桩业务,为行业内领先企业。

  中元股份(300018)控股子公司武汉中元惠合科技有限公司主要产品或服务包括电动汽车充、换电技术服务。

  万马股份(002276)拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案。

  东吴证券:特斯拉及造车新势力一季度盈利水平回升,21年高增长可期,供应链受益

  坚定看好特斯拉及造车新势力产业链龙头,继续强烈推荐三条主线:

  一是特斯拉及欧洲电动车供应商(宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、容百科技、恩捷股份、中伟股份、新宙邦、璞泰来、科达利、当升科技、宏发股份、汇川技术、三花智控);

  二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性(天赐材料、华友钴业,关注赣锋锂业、天齐锂业、多氟多、天际股份);

  三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头(比亚迪、天奈科技、星源材质、欣旺达,关注德方纳米、诺德股份、嘉元科技、国轩高科、孚能科技、中科电气)。

  财信证券:四月份新能源车产销符合预期,关注量价齐升方向

  (1)上游方面,4月份之后钴价有所回调,可能是消费电池恢复不及预期的影响,钴价有望在下半年需求回暖下迎来上涨。

  (2)中游材料方面,建议关注六氟磷酸锂板块,其供需后续仍是趋紧,价格有望在需求回暖下继续上涨。电池环节,需要关注国内二线动力电池企业的突围,目前优质的动力电池仍处于紧俏状态,但是在原材料价格上涨的压力下,动力电池企业的毛利率有较大的下滑压力。同时需要关注电动工具电池“欧美需求回暖+国产替代”中期逻辑的演绎。

  (3)下游方面,根据中汽协数据,国内4月份新能源车销量为20.6万辆,同比增长186.3%,环比下滑8.8%,1-4月份新能源车累计销量是73.2万辆。

  (4)传统汽车板块,认为需要关注在节能车和电动车领域转型较快的企业,关注两个预期差。

  投资策略:维持前期观点,2021年行情会呈现结构化的情况,建议优先关注量价齐升方向,其次关注有估值优势的方向。标的方面,建议关注华友钴业、寒锐钴业、天赐材料、蔚蓝锂芯、亿纬锂能、多氟多、中科电气等。

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