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12月消费融资腰斩,食品仍是吸金黑洞

2023.01.05 11:01

文章来源:红餐网

摘要:

消费归于理性,品牌回归本质,资本愈发谨慎。

导读:消费归于理性,品牌回归本质,资本愈发谨慎。

头图来源:摄图网

12月,消费归于理性,品牌开始回归本质,资本愈发谨慎了。

据壹览商业不完全统计,12月融资事件一共37起,融资金额约为18.08亿元。

与11月份相比,融资数量增加3起,环比增加8.82%;融资金额减少9.38亿元,环比减少34.16%。虽然融资金额缩水不少,但是融资数量反而增加了3起。

结合2022年1-12月的融资数据来看,目前12月的融资数量与融资金额均为倒数第四名。

据壹览商业统计数据显示,12月份消费领域共有54个投资机构参与投资,与11月份相比增加5个。12月份相对活跃的投资机构有4家,均在多个项目进行了投资。

柳进资本投资了5个消费项目,分别为中高端精选水果品牌“食间絮语”,预制菜品牌“馋心尖”,中国汉堡品牌“楚郑汉堡”,新中式茶品牌“吞岩”,卤料食品品牌“海货郎”。其中“食间絮语”、“馋心尖”和“海货郎”同时还获得了星凌资本的投资。

另外,彬复资本同时投资了中式新滋补品牌“官栈”和冷冻半成品食品品牌服务商“皇家小虎”。金鼎资本则同时投资了社区新零售服务商“小红岛”与宠物智能用品ODM企业“小壹”。值得注意的是,金鼎资本在12月同时参与了“小红岛”的A轮与战略融资。

奈雪的茶又有了新动作。7月投资0负担奶茶的“茶乙己”、8月投资咖啡品牌运营商“AOKKA”、10月投资零蔗糖烘焙品牌“鹤所”,11月投资新锐鲜果咖啡连锁品牌“怪物困了”,12月奈雪的茶又以5.25亿元收购乐乐茶43.64%的股权,投资事项完成后,奈雪的茶将成为乐乐茶第一大股东。这也是新茶饮市场今年最大的一笔投资。

从赛道来看,12月份的融资主要集中在食品、零售和茶饮咖啡赛道,融资事件分别达到13起、5起和5起。

食品和茶饮咖啡赛道因为规模大,渗透潜力强一直颇受投资人的青睐。只不过在经历了过去的快速发展之后,无论是食品还是茶饮咖啡,都开始出现一些更加细分的新品牌。比如主打健康滋补品牌的“官栈”,主打“国风特饮、东方味道”的茶咖新品牌“如此多娇”等,品牌只有打出差异化才能够进一步吸引消费者,在竞争中脱颖而出。

零售行业在今年也催生了不少投资。新的垂直电商将更多的精力放到了运营和产品上面。比如奢侈品生活方式平台“俏时屋”,致力于发掘国外新兴高端时尚及生活方式品牌并为其开拓中国市场,满足市场不断升级的消费需求。相对于过去的传统垂直电商来说,新的垂直电商更加注重场景化,满足的是消费者的需求,而不仅仅是注重于产品本身。

从融资轮次来看,12月份的新消费融资主要集中在天使轮,一共发生13起,占比为35.14%,新消费赛道的融资仍然处于早期。

从融资金额来看,除了未披露的7个项目之外,11月份的融资金额主要集中在千万级。其中获得百万级融资的品牌有7个,融资金额0.36亿元;获得千万级融资的品牌20个,融资金额4.58亿元;获得亿元融资的品牌有3个,融资金额13.15亿元。其中获得亿元级融资的3个项目分布在服装、茶饮咖啡和食品这3个领域。

01 食品赛道继续领跑

12月食品赛道融资13起,7.49亿元。

获得融资的食品主要分为两类,一类是半成品速食,如速食鲜炖粥品牌“植场达人”、螺狮粉品牌“人类快乐”、预制半成品品牌“皇家小虎”。在疫情和懒人经济的催化下,消费者对于半成品的接受度更高,于是很多传统小吃,家常菜肴、地方名菜制成的半成品也开始受到更多人的欢迎,相关的品类随之脱颖而出。

另一类则是主打健康滋补小吃的细分品类,如健康滋补品牌“官栈”、糖友主食专研品牌“糖友饱饱”、医学营养产品研发商“玛士撒拉”。食品领域门槛低,易复制,投资成本较小,但面临的竞争同样激烈,这也要求参与的玩家不断推陈出新,进行差异化经营。一众新玩家们选择了从当下年轻人最关注的健康入手,主打健康滋补,也受到了市场的关注。

02 美妆在细分赛道求生机

12月,美妆赛道融资2起,0.63亿元。

其中同仁堂旗下化妆品业务板块“麦尔海”获得健之佳3335万元的投资;美肤管理品牌“梵肤子”获得数千万元的A轮融资。

融资金额和次数并不多,但仍然值得关注。整个2022年,美妆行业都不好过。据国家统计局数据显示,2022年1-11月份,社会消费品零售总额399190亿元,同比下降0.1%,而化妆品行业同比下降了3.1%。在过去11个月,化妆品行业有7个月的增长率低于社会消费品零售总额增长率,已在8、9、10、11月连续四个月负增长,今年4月份增长率甚至低至-22.3%。

与此同时,国际大牌还纷纷在大促节点通过满减、加赠、降价等方式吸引消费者,也给国货品牌带来了不小的冲击。国金证券报告显示,今年“三八”大促期间,国际品牌的表现优于本土品牌——国际品牌淘系销售额为4亿元,同比增17%,合计销售额占比为65%;本土品牌销售额2亿元,同比下降51%,合计销售额占比为35%。

据壹览商业了解,麦尔海作为同仁堂科技化妆品业务板块的承接者,其业务核心是研发、生产、销售中草药和天然植物护肤产品。梵肤子则倡导东方纯净护肤新概念,从肤质、肤色、肤龄三大维度,对女性肌肤进行立体化美肤管理。

显然,即使大环境不佳,但在更加个性化、精细化的方面,国货仍然存在着一定的机遇。

一方面,科学护肤的观念深入人心,成分党越来越多。品牌如果想要想要从众多竞争者中脱颖而出,须抢占消费者护肤成分的核心认知,最重要的还是化妆品中所添加成分的功效以及安全性。

另一方面,消费者更加推崇绿色自然、健康环保,天然原料尤其受到欢迎。以植物原料为核心,主打绿色安全健康护理的护理理念,也能够得到投资者的青睐。

03 新茶饮进入整合期

12月,饮品赛道融资6起,5.73亿元。

年末,奈雪的茶以5.25亿元收购乐乐茶43.64%的股权,成为今年新茶饮最大的一笔投资。在投资乐乐茶之前,奈雪的茶还在2022下半年对0负担奶茶的“茶乙己”、咖啡品牌运营商“AOKKA”、烘焙品牌“鹤所”、鲜果咖啡“怪物困了”多个品牌进行了投资。

值得注意的是,奈雪的茶这几年的成绩一直不太理想,2022上半年,奈雪的茶营业收入20.44亿元,同比下滑3.8%;经调整净亏损2.49亿元,较去年同期的0.48亿元盈利下降了618.75%。

显然,内部无法造血,奈雪的茶急需发掘第二增长曲线。而焦虑的显然也不止是奈雪的茶,近两年以来,新茶饮们纷纷开始花样求生。

一方面,投资布局,扩大产品矩阵,帮助品牌触及更大的消费群体。

据壹览商业不完全统计,从2021年至今,喜茶投资了咖啡品牌“seesaw”、“少数派咖啡”、“乌鸦咖啡”,新茶饮“苏阁鲜茶”等多个品牌;蜜雪冰城也投资了珍珠奶茶茶饮品牌“汇茶”;茶颜悦色投资了果茶“果呀呀”;书亦烧仙草投资咖啡品牌“DOC咖啡”。

除了投资之外,还通过成立自有咖啡品牌扩大产品矩阵,如茶颜悦色成立子品牌“鸳央咖啡”,7分甜推出了“轻醒咖啡Brisky Coffee”等等。

另一方面,新茶饮们纷纷改变过去的经营策略,通过各种方式进行自我升级。

一直坚持走高端直营路线的喜茶在年初降了价格,进军下沉市场,又在年尾放开了加盟,在非一线城市以合适的店型开展事业合伙业务。2013年成立之后一直盘踞在长沙的茶颜悦色,近年来也开始走出长沙。尤其是今年,茶颜悦色在湘潭、重庆、南京等地落地门店。

而新茶饮品牌们大动作的背后,折射的正是茶饮玩家们的焦虑。

《2021新茶饮研究报告》数据显示,在2017—2020年,我国新茶饮市场收入的规模从422亿元,增长至831亿元,有望于2023年达到1428亿元。但报告同时也指出,2021年新茶饮的市场增速已从2020年的26.1%放缓至19%,未来二三年,新茶饮市场增速将阶段性放缓至10%—15%,大家对茶饮赛道的热情或开始降温。

但各大茶饮品牌为了抢占更多市场份额,依旧在快速扩张门店,也使得茶饮行业内卷愈发严重。据壹览商业不完全统计,今年前三季度,国内主要的16个连锁茶饮品牌共新开门店约12000家,存量达到70000家。显然,目前国内的新茶饮行业已经到了供过于求的地步,正从增量市场进入存量市场。

喜茶开放加盟,奈雪的茶携手乐乐茶。这也意味着在新茶饮市场竞争日益加剧的当下,市场即将进入一个新的阶段,市场开始整合,品牌竞争加剧。显然在未来,只有供应链能力极强,运营更加精细的品牌才能够在竞争中突围。

04 还有这些值得注意

每逢经济动荡,动摇原本的商业格局,反而会催生出新的商业模式,每一个变量对于品牌来说或许就是一个新的机会。

在过去疫情不方便出门的这段时间,露营等户外运动也由此迎来了一股热潮,户外野奢露营品牌GoSafari获得了千万级人民币的投资。疫情下养成的囤货习惯,让预制菜速食等品类得到了迅速的发展。

在满足了基本的生活需求之后,消费者对于服务和生活方式等各个方面也有了更多的需求,零售行业也因此获得了新机会。相较于过去专注于产品的传统电商来说,新的零售电商更加注重于满足用户的需求。

获得数千万元融资的“俏时屋”是一个奢侈品生活方式平台,致力于发掘国外新兴高端时尚及生活方式品牌并为其开拓中国市场,在推动品牌持续向前发展的同时,满足市场不断升级的消费需求并提升消费者的生活品质。在12月连续获得两轮融资的“小红岛”是一个社区新零售服务商,平台致力于为用户提供线上下单、一小时配送到门服务,同时用户还可以预约下单以及到店自提等各种服务。

虽然经济暂时出现了一定程度的下行,但消费欲望仍然存在。那些回归商业本质的企业,仍然能够穿越周期。

 

本文转载自壹览商业,作者:成如梦

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