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卓佳发布《2021中国私募行业研读报告》

发布时间:2021.05.20 14:21

文章来源:投资界

基于多年服务私募股权机构经验,卓佳整理发布《2021中国私募行业研读报告》,该报告总结了对于设立与监管、涉税事项以及跨境投资和退出的观察和理解。

自2013年私募基金纳入证监会监督后,中国政府陆续推出了一系列的配套政策,旨在加快金融开放,形成良好的投资环境,促进私募在中国的投资发展。2020年,在新冠疫情和经济下行压力下,私募基金继续保持增长势头,2021年有望延续这一趋势。

随着中国政府在金融业的不断开放和不断优化营商环境,外商独资私募证券投资基金管理(简称“WFOE PFM”)在中国市场的业务范围也在进一步拓展。据AMAC数据,截止目前,合计有31家外资私募进行了管理人和产品备案。与此同时,国内私募股权投资公司正在强势崛起,并在向海外扩张。

在增长的同时,监管机构不断提高对私募行业的合规要求,2020年12月30日,证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》,以规范私募基金行业、促进私募基金行业良性发展。卓佳也观察到私募基金业务在中国有特定的复杂性,如各地区设立和合规要求、税收与优惠政策不同,跨境交易登记和备案在执行层面上也存在地域差异。基于多年服务私募股权机构经验,卓佳整理发布《2021中国私募行业研读报告》,该报告总结了对于设立与监管、涉税事项以及跨境投资和退出的观察和理解。

以下是来自《2021中国私募行业研读报告》的观点:

1. 根据对国内私募基金设立地点的分析,卓佳发现基金设立的热点地区相对集中于北京、上海、深圳与珠海,这些地区经济发展相对发达,政策更加开放,也出台了系列私募基金落地的优惠政策,如推行合格境外有限合伙人(“QFLP”)试点;

2. 基金的税费成本已占到基金收益的很大比例,因此税收筹划对基金回报至关重要,基金设立时,如何选择税收优惠地则成为很多机构最为关注的问题之一;

3. 近年来,境内企业境外上市数量不断增加,许多国内基金力求于境外拟上市主体层面持股,以未来通过境外IPO实现退出。境内基金的境外投资的合规性逐渐为行业所重视,以便境内基金顺利于境外主体持股,为未来退出提供基础。

卓佳中国内地首席执行官张海亮表示:“外商投资步入中国股权投资市场将更为便捷,越来越多的外资私募将不断加大对我国金融市场的投资。监管将更加全面,信息披露要求更高,企业将面对不断演变的合规要求。未来具备较强的专业管理团队,完善的风控体系的私募股权基金将会受到投资人的青睐。”

卓佳在中国服务70多家私募股权及对冲基金,主要提供基金运营支持,财税,基金相关证照咨询和申请,及合规相关的咨询及政府备案。如欲下载报告全文或了解更多信息,请关注卓佳公众号“TricorGroup”或致函Communication.China@cn.tricorglobal.com。

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